Le bouton Nouvelle commande permet de créer une nouvelle commande de vente. Il envoie sur l'écran d'édition d'une commande de vente.
La liste peut être filtrée en fonction de différents critères en cliquant sur la barre de recherche . Saisir quelque chose dans cette barre commence une recherche.
Le bouton affiche les filtres rapides suivants, qui peuvent être activés d'un simple clic :
N'affiche que les commandes de statut En attente de validation et En édition.
N'affiche que les commandes de type Normal, c'est-à-dire créées manuellement.
N'affiche que les commandes passées par la boutique en ligne Hello Orders.
N'affiche que les commandes passées par la plateforme de vente désignée.
Il y a un filtre affiché par plateforme de vente externe activée.
N'affiche que les commandes pas annulées (tous les statuts sauf Annulé).
Le corps contient la liste des commandes de vente. Le statut d'une commande définit la couleur de la ligne.
Double-cliquer sur une ligne ouvre le modal d'affichage de la commande (si elle est validée), qui permet de télécharger le document PDF. Si la commande n'a jamais été validée, double-cliquer sur sa ligne ouvre l'écran d'édition de la commande.
Code et nom du compte CRM. Cette colonne peut être ordonnancée soit par code, soit par nom, en cliquant respectivement sur les boutons Code et Nom du titre.
Type de commande.
Cette colonne vous permet de voir rapidement quelles commandes ont été saisies manuellement (grâce au bouton Nouvelle commande) et quelles commandes ont été passées directement par les clients en utilisant une plateforme de vente en ligne ou une application externe.
Le type de commande détermine la couleur de la case Type (mais pas du reste de la ligne).
Commande saisie manuellement
Commande passée par la boutique en ligne Hello Orders.
Commande passée par la plateforme de vente désignée.
Commande créée automatiquement par un abonnement.
C'est le numéro de commande défini dans la configuration globale à la page . Cliquer sur le lien affiche la commande.
Cette colonne peut également contenir une ou deux icônes à côté du numéro de commande de vente.
L'icône est affichée si la commande a été envoyée au client par e-mail. Pour cela, le compte CRM doit avoir au moins un contact possédant une adresse e-mail valide et ayant demandé l'envoi par e-mail de commandes.
L'icône est affichée si la commande a été téléchargée une fois validée.
Personne responsable de la commande de vente. C'est le dernier utilisateur qui a édité la commande de vente.
Statut de la commande de vente. Le statut détermine la couleur de la ligne du tableau.
La commande de vente a été créée mais pas encore éditée, et peut être éditée grâce au bouton Éditer.
La commande de vente a été passée en ligne par un client, et est en attente de validation par un employé de l'entreprise.
La commande de vente est en cours d'édition et peut être éditée grâce au bouton Éditer.
La commande de vente a été validée, mais la vente n'est pas encore finale. La facture correspondante n'a pas encore été émise. Le bouton Éditer permet toujours de rouvrir la commande en édition.
La commande de vente a été validée et la vente est finale. La facture correspondante a été émise.
La commande ne peut plus être modifiée, mais peut toujours être affichée et téléchargée.
La commande a été annulée.
La commande ne peut plus être modifiée, mais peut toujours être affichée et téléchargée.
Date de dernière modification de la commande de vente. Un document est modifié lorsqu'il est créé, enregistré, validé, émis ou annulé.
Date de vente de la commande.
Date de livraison prévue de la commande de vente.
Date de livraison effective de la commande de vente. Ce peut être une plage de dates, dans le cas où la commande a été scindée.
Cette colonne est vide tant que le bon de livraison correspondant n'a pas été validé.
Montant total hors taxes de la commande de vente.
Montant total toutes taxes comprises de la commande de vente.
Taux de marge brut calculé sur la commande de vente. Ce taux combine la marge sur tous les articles de la commande, mais ne prend pas en compte les frais de port.
Taux de marque brut calculé sur la commande de vente. Ce taux combine le taux de marque sur tous les articles de la commande, mais ne prend pas en compte les frais de port.
La frise affiche le statut de tous les documents du tunnel de vente : devis , commande de vente , préparation , livraison , et facture de vente . Cette frise permet de visualiser facilement l'avancement du processus de vente.
Passer la souris sur les différentes icônes affiche une info-bulle montrant le nombre et le statut du ou des documents de vente correspondant. Quand plusieurs documents du même type existent (par exemple si une commande est scindée en deux préparations), le nombre de documents est affiché sur l'icône.
Une colonne peut être affichée par champ personnalisé des comptes CRM de type Client.
Les champs personnalisés des comptes CRM peuvent être configurés dans
Les totaux sont calculés sur les documents filtrés, c'est-à-dire sur toutes les lignes affichées dans le tableau, sur toutes les pages.
Montant total hors taxes des commandes filtrées.
Astuce ! Pour afficher les totaux des commandes du mois en cours, cliquez sur en haut du tableau, puis sur Mois en cours.
Les totaux du pied-de-page seront automatiquement mis à jour avec uniquement les commandes du mois en cours.
Lorsqu'une commande est sélectionnée, les boutons suivants apparaissent dans le pied-de-page :
Ouvre l'écran d'édition de la commande.
Affiché pour les commandes de statut En édition, En attente de validation et Validé.
Ouvre le modal d'affichage de la commande.
Affiché pour les commandes ayant déjà été validées (même si elles ont été rouvertes en édition ou annulées).
Ouvre l'écran d'édition d'une nouvelle commande de vente identique à la commande sélectionnée.
Lorsqu'au moins deux lignes sont sélectionnées, le bouton suivant est affiché :
Télécharge les documents PDF des lignes sélectionnées.