La vente constitue le coeur du métier des utilisateurs de Hello Harel.
Tunnel de vente
Une vente se fait en plusieurs étapes, possédant chacune leur document. C'est ce qu'on appelle le Tunnel de vente.
Les différentes étapes (dont certaines sont optionnelles) sont :
- Devis
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Sert à émettre un devis avant commande.
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Cette étape est optionnelle et peut être désactivée.
- Commande de vente
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Sert à saisir la commande de votre client : produits, quantités, tarifs.
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Une commande peut également être passée en ligne ou au travers d'une application externe !
- Préparation
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Étape à laquelle un préparateur rassemble les marchandises commandées et les emballe.
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Cette étape est optionnelle et peut être désactivée si la gestion du stock est désactivée.
- Livraison
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Étape à laquelle un livreur enlève ou expédie la marchandise. Le document associé est un Bon de livraison.
- Facture de vente
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Émission et envoi au client de la facture.
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C'est la dernière étape du tunnel de vente. Une fois la facture émise, votre vente est finale !
Les étapes Devis, Commande de vente, Préparation et Livraison sont affichées dans le module .
L'étape Facture de vente est affichée dans le module .
Réclamations et variations du tunnel de vente
- Réclamation
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Une réclamation correspond à un incident suite à une livraison : marchandises abîmées, litige sur les quantités, etc.
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Une réclamation de vente peut donner lieu à un nouvel envoi de marchandises ou à un avoir.
- Avoir de vente
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Un avoir de vente peut être créé suite à une réclamation, ou manuellement. Il permet de réduire le montant à régler d'une facture ou de donner lieu à un remboursement.
Les Réclamations sont affichées dans la section .
Les Avoirs sont affichés dans la section .
Fusions et scissions
Il arrive que des ventes soient fusionnées ou scindées.
Par exemple, deux commandes passées par le même client peuvent être fusionnées pour ne donner lieu qu'à une seule livraison.
À l'inverse, s'il manque un produit lors d'une préparation, il est possible de la scinder afin d'expédier une partie des marchandises ultérieurement.
Statut de la vente
Une frise appelée Statut de la vente est affichée dans les listes et les documents du tunnel de vente.
Elle contient de trois à cinq icônes en fonction du nombres d'étapes activées, représentant chacune une étape.
Cette frise permet de visualiser en un coup d'oeil où en est la vente. La couleur des icônes dépend du statut des documents correspondants.
Si plusieurs documents d'un même type existent, c'est aussi affiché sur la frise. Par exemple, un "2" sera affiché sur l'icône (facture) si une commande a donné lieu à deux factures.
