Cette liste affiche les factures et avoirs d'achat passés, annulés ou en cours d'édition.
Le bouton Nouvelle facture permet de créer une nouvelle facture d'achat manuelle. Il envoie sur l'écran d'édition d'une facture d'achat manuelle.
Le bouton Nouvel avoir permet de créer un nouvel avoir d'achat manuel. Il envoie sur l'écran d'édition d'un avoir d'achat manuel.
Le bouton affiche les filtres rapides suivants, qui peuvent être activés d'un simple clic :
Affiche uniquement les factures, pas les avoirs.
Affiche uniquement les avoirs, pas les factures.
Affiche uniquement les factures et avoirs qui ont été validés.
Affiche uniquement les factures et avoirs qui n'ont pas encore été réglés.
Affiche uniquement les factures et avoirs qui n'ont pas encore été validés.
Affiche uniquement les factures et avoirs émis qui n'ont pas encore été téléchargés.
N'affiche que les factures et avoirs non annulés.
Le corps contient la liste des factures et avoirs d'achat. Le statut d'une facture définit la couleur de la ligne.
Double-cliquer sur une ligne ouvre le modal d'affichage de la facture (si elle est émise), qui permet de télécharger le document PDF. Si la facture n'a pas encore été émise, double-cliquer sur sa ligne ouvre l'écran d'édition de la facture.
Code et nom du compte CRM. Cette colonne peut être ordonnancée soit par code, soit par nom, en cliquant respectivement sur les boutons Code et Nom du titre.
Type de document. Les factures comme les avoirs peuvent être de plusieurs types.
Le type de document détermine la couleur de la case Type (mais pas du reste de la ligne).
Factures :
Facture d'achat faisant suite à un arrivage ou une commande d'achat.
Facture d'achat créée manuellement, ne faisant pas suite à une commande ou arrivage.
Facture émise afin d'annuler un avoir.
Avoirs :
Avoir créé à partir d'une facture grâce au bouton Créer un avoir de l'écran d'affichage d'une facture émise.
Avoir créé grâce au bouton Nouvel avoir de la liste des factures et avoirs d'achat.
Avoir créé à partir d'une réclamation d'achat.
Avoir émis afin d'annuler une facture.
C'est le numéro de la facture ou de l'avoir défini dans la configuration globale à la page . Cliquer sur le lien affiche la facture ou l'avoir.
Cette colonne peut également contenir une icône à côté du numéro.
L'icône est affichée si la facture ou l'avoir a été téléchargé une fois validé.
C'est le numéro de la facture ou de l'avoir tel que défini par le fournisseur.
Cette colonne peut également contenir une icône à côté du numéro.
L'icône est affichée si la facture ou l'avoir a été téléchargé une fois validé.
Utilisateur qui a validé la facture ou l'avoir. Vide pour les factures et avoirs en édition.
Statut de la facture ou de l'avoir d'achat. Le statut détermine la couleur de la ligne du tableau.
La facture a été créée suite à la validation d'une commande d'achat ou d'un arrivage mais n'a pas encore été éditée.
La facture ou l'avoir est en cours d'édition et peut être édité grâce au bouton Éditer.
La facture ou l'avoir a été validé, mais pas encore réglé complètement.
La facture a été validée et réglée complètement.
L'avoir a été validé et le crédit fournisseur a été utilisé complètement pour régler d'autres factures.
La facture ou l'avoir a été annulé. Un avoir ou une facture d'annulation de montant égal a été émis par le fournisseur.
La facture ou l'avoir est litigieux et a été bloqué. Aucune action ne peut être effectuée dessus.
Date de dernière modification de la facture ou de l'avoir. Un document est modifié lorsqu'il est créé, enregistré, validé ou annulé.
Date de la commande d'achat si elle existe. Peut être une plage de dates si la facture résulte d'une fusion.
Date d'émission par le fournisseur de la facture ou de l'avoir.
Date d'échéance de la facture. Vide pour les avoirs.
Si la facture a atteint sa date d'échéance et n'a pas encore été intégralement réglée, une icône est affichée dans cette case.
Montant total hors taxes de la facture ou de l'avoir.
Montant total toutes taxes comprises de la facture ou de l'avoir.
Montant restant à régler de la facture ou de l'avoir.
La frise affiche le statut de tous les documents du tunnel d'achat : commande d'achat , arrivage et facture d'achat . Cette frise permet de visualiser facilement l'avancement du processus d'achat.
Passer la souris sur les différentes icônes affiche une info-bulle montrant le nombre et le statut du ou des documents d'achat correspondant. Quand plusieurs documents du même type existent (par exemple si une facture se rapporte à deux arrivages), le nombre de documents est affiché sur l'icône.
Une colonne peut être affichée par champ personnalisé des comptes CRM de type Fournisseur.
Les champs personnalisés des comptes CRM peuvent être configurés dans
Les totaux sont calculés sur les documents filtrés, c'est-à-dire sur toutes les lignes affichées dans le tableau, sur toutes les pages.
Montant total hors taxes des factures et avoirs filtrés.
Montant total des taxes sur les factures et avoirs filtrés.
Montant total toutes taxes comprises des factures et avoirs filtrés.
Astuce ! Pour afficher les totaux des factures du mois en cours, cliquez sur en haut du tableau, puis sur Mois en cours.
Les totaux du pied-de-page seront automatiquement mis à jour avec uniquement les factures du mois en cours.
Lorsqu'une facture ou un avoir est sélectionné, les boutons suivants apparaissent dans le pied-de-page :
Ouvre l'écran d'édition de la facture ou de l'avoir.
Affiché pour les documents de statut En attente et En édition.
Ouvre le modal d'affichage de la facture ou de l'avoir.
Affiché pour les documents déjà validés (tous statuts sauf En attente et En édition).
Ouvre le modal de décaissement pour cette ou ces factures.
Affiché lorsqu'au moins un document émis du même fournisseur est sélectionné.
Lorsqu'au moins deux factures en attente (statuts En attente ou En édition) du même fournisseur sont sélectionnées, le bouton suivant apparaît dans le pied-de-page :
Permet de fusionner plusieurs factures lorsque le fournisseur a facturé plusieurs livraisons en une fois.
Un modal de confirmation sera ouvert. Attention, cette action ne peut pas être annulée !
Lorsqu'au moins deux lignes sont sélectionnées, le bouton suivant est affiché :
Télécharge les documents PDF des lignes sélectionnées.