Le bouton affiche les filtres rapides suivants, qui peuvent être activés d'un simple clic :
N'affiche que les préparations de statut En attente de validation et En édition.
N'affiche que les préparations qui n'ont pas été validées automatiquement en même temps que la commande.
N'affiche que les préparations qui n'ont pas été téléchargées.
N'affiche que les préparations qui ont été téléchargées.
Affiché si le module Marketplace est activé.
N'affiche que les préparations internes, et pas celles des marchands.
N'affiche que les préparations pas annulées (tous les statuts sauf Annulé).
Le corps contient la liste des préparations. Le statut d'une préparation définit la couleur de la ligne.
Double-cliquer sur une ligne ouvre le modal d'affichage de la préparation (si elle est validée), qui permet de télécharger le document PDF. Si la préparation n'a jamais été validée, double-cliquer sur sa ligne ouvre l'écran d'édition de la préparation.
Code et nom du compte CRM. Cette colonne peut être ordonnancée soit par code, soit par nom, en cliquant respectivement sur les boutons Code et Nom du titre.
Type de préparation.
Cette colonne vous permet de voir rapidement quelles préparations font suite à une commande de vente et lesquelles sont dans des cas particuliers.
Le type de préparation détermine la couleur de la case Type (mais pas du reste de la ligne).
Préparation faisant suite à une commande de vente.
Préparation faisant suite à une commande de vente, créée à partir d'une autre préparation lorsque des marchandises manquaient lors de l'envoi.
Préparation faisant suite à un retour de vente.
Utilisée pour envoyer de nouveau des marchandises à un client, par exemple pour remplacer des marchandises défectueuses.
Préparation faisant suite à un retour d'achat.
Utilisée pour renvoyer des marchandises à un fournisseur.
Si le module Hello Marketplace est activé, et la préparation est assignée à un marchand, le code et le nom du compte CRM marchand sont affichés.
C'est le numéro de préparation défini dans la configuration globale à la page . Cliquer sur le lien affiche la préparation.
Cette colonne peut également contenir une icône à côté du numéro de préparation.
L'icône est affichée si la préparation a été téléchargée pour travailler sur papier.
Personne responsable de la préparation. C'est le dernier utilisateur qui a édité la préparation.
Statut de la préparation. Le statut détermine la couleur de la ligne du tableau.
La préparation a été créée lors de la validation de la commande de vente, mais n'a jamais été éditée.
La préparation est en cours d'édition et peut être éditée grâce au bouton Éditer.
La préparation a été validée, mais la vente n'est pas encore finale. La facture correspondante n'a pas encore été émise. Le bouton Éditer permet toujours de rouvrir la préparation en édition.
La préparation a été validée et la vente est finale. La facture correspondante a été émise.
La préparation ne peut plus être modifiée, mais peut toujours être affichée et téléchargée.
La préparation a été annulée.
La préparation ne peut plus être modifiée, mais peut toujours être affichée et téléchargée.
Date de dernière modification de la préparation. Un document est modifié lorsqu'il est créé, enregistré, validé, émis ou annulé.
Date de livraison prévue de la préparation.
Nombre total de colis préparés.
Poids total de la préparation.
La frise affiche le statut de tous les documents du tunnel de vente : devis , commande de vente , préparation , livraison , et facture de vente . Cette frise permet de visualiser facilement l'avancement du processus de vente.
Passer la souris sur les différentes icônes affiche une info-bulle montrant le nombre et le statut du ou des documents de vente correspondant. Quand plusieurs documents du même type existent (par exemple si une commande est scindée en deux préparations), le nombre de documents est affiché sur l'icône.
Une colonne peut être affichée par champ personnalisé des comptes CRM de type Client.
Les champs personnalisés des comptes CRM peuvent être configurés dans
Lorsqu'une préparation est sélectionnée, les boutons suivants apparaissent dans le pied-de-page :
Ouvre l'écran d'édition de la préparation.
Affiché pour les préparations de statut En attente, En édition et Validé.
Ouvre le modal d'affichage de la préparation.
Affiché pour les préparations ayant déjà été validées (même si elles ont été rouvertes en édition ou annulées).
Lorsqu'au moins deux préparations en attente (statuts En attente ou En édition) du même client sont sélectionnées, le bouton suivant apparaît dans le pied-de-page :
Permet de fusionner plusieurs préparations pour les expédier en une fois.
Un modal de confirmation sera ouvert. Attention, cette action ne peut pas être annulée !
Lorsqu'au moins deux lignes sont sélectionnées, le bouton suivant est affiché :
Télécharge les documents PDF des lignes sélectionnées.