Lors de l'émission d'un avoir, il est possible de le lettrer directement à la facture à laquelle il est lié, mais ce n'est pas toujours le cas.
Par exemple :
les avoirs manuels ne sont pas liés à une facture,
la facture peut avoir déjà été payée par le client entre-temps.
Dans ces cas-là, par défaut, un avoir crée du crédit client. Il peut être utilisé ultérieurement pour régler une ou plusieurs factures de vente, ou peut donner lieu à un remboursement de votre client.
Régler une facture avec un avoir
Rendez-vous dans la liste des factures de vente . Vous pouvez par exemple filtrer l'affichage grâce au filtre rapide Factures impayées accessible en cliquant sur et en saisissant le nom ou le code de votre client dans la barre de filtre.
Vous pouvez maintenant simplement sélectionner votre facture, et cliquer sur le bouton Enregistrer un paiement dans le pied-de-page.
Le modal d'encaissement s'ouvre. Parmi les moyens de paiement disponibles se trouve maintenant Utiliser des paiements non lettrés. Cliquez dessus pour sélectionner votre avoir.
Félicitations !
Votre facture est maintenant partiellement réglée. Dans la liste des factures de vente et l'écran d'affichage de la facture, vous pouvez constater que le montant Restant à régler est maintenant plus faible.
Rembourser un client
Pour rembourser un client du montant d'un avoir, ouvrez d'abord l'écran d'affichage de l'avoir.
Cliquez sur le bouton Rembourser le client dans le pied-de-page.
Un modal de remboursement s'ouvre. Les modes de paiement disponibles sont ceux qui sont activés pour les décaissements dans la configuration de la comptabilité.
Vous pouvez choisir votre moyen de paiement, cliquer sur Confirmer, et le tour est joué ! Le remboursement de votre client est enregistré dans le logiciel et la comptabilité.