Administration Données de l'instance Import de données

Cette liste affiche les imports de données qui ont déjà été réalisés, et permet d'en effectuer de nouveaux.

De nombreuses données peuvent être importées dans Hello Harel à partir de votre précédent logiciel d'entreprise : comptes CRM, plan comptable, catalogue de produits... Tout ça vous permet de prendre en main rapidement Hello Harel avec les données qui vous sont familières !

En-tête

Le bouton Créer un nouvel import permet de créer un nouvel import de données. Il ouvre l'écran d'import.

Corps

Le corps contient la liste des imports réalisés. Double-cliquer sur une ligne ouvre l'écran de l'import.

Détail des colonnes

Import

Lien vers l'import.

Responsable

Utilisateur à l'origine de l'import.

Type

Type d'import. Correspond au type de données importées : comptes CRM, produits, conditionnements, tarifs, catégories de produits...

Statut

Statut de l'import.

Date de création

Date de création de l'import.

Création d'un import

Afin d'importer des données, il faut :

  • choisir et téléverser un fichier (tableau .xls, .csv, fichier texte)

  • sélectionner le type de données contenues

  • vérifier le contenu de chaque colonne

  • lancer l'import

Écran de téléversement du fichier d'import

Cet écran apparaît lors du clic sur Créer un nouvel import dans la liste des imports.

Les types de données disponibles sont :

  • Catégories de produits

  • Champs personnalisés des produits

  • Produits

  • Conditionnements

  • Catalogues

  • Groupes de clients

  • Champs personnalisés des comptes CRM

  • Comptes CRM

  • Adresses du CRM

  • Contacts

  • Tarifs

  • Règles tarifaires

Si vous souhaitez garder les liens entre les entités (par exemple entre un produit et sa catégorie), vous devez importer les fichiers dans l'ordre défini ci-dessus.

Importateur de tableau

Une fois un fichier sélectionné et son type choisi, il vous reste à choisir quel est le contenu précis de chaque colonne du tableau.

Hello Harel détecte automatiquement le contenu de la plupart des colonnes, mais vous pouvez vérifier les associations et le cas échéant les modifier.

Lorsqu'un champ n'existe pas dans Hello Harel, il est possible de créer un champ personnalisé afin de ne pas perdre les données.

Vous pouvez enregistrer le brouillon sans effectuer l'import en cliquant sur Enregistrer la configuration.

Lorsque vous êtes prêt à effectuer l'import, cliquez sur Téléverser les données. L'import est ensuite réalisé.