Cette liste affiche tous les champs personnalisés qui peuvent être ajoutés à des comptes CRM.
Un champ personnalisé de compte CRM permet de noter des informations sur le compte qui ne se trouvent pas directement dans les colonnes existantes. Par exemple, la taille d'une entreprise, des horaires d'ouverture, etc.
Le bouton Ajouter un champ permet de créer un nouveau champ personnalisé du CRM. Il ouvre le modal de création d'un champ personnalisé du CRM.
Le corps contient la liste des champs personnalisés des comptes CRM. Double-cliquer sur une ligne ouvre le modal d'édition du champ personnalisé.
Nom du champ personnalisé (exemple : SIREN). Lien vers le modal d'édition du champ personnalisé.
Type de champ : texte, date, pays, options (menu déroulant)...
Si le champ personnalisé n'est activé que pour certains types de comptes CRM (clients, fournisseurs, prospects), ils sont listés dans cette colonne.
Des interrupteurs permettent de choisir si le champ est appliqué aux clients, fournisseurs, et/ou prospect.
Si aucun type n'est sélectionné, le champ personnalisé sera activé pour tous les types de comptes.
Nom du champ personnalisé.
Type de champ personnalisé. De nombreux types sont disponibles.
Affiché si le type de champ Texte est choisi.
Permet d'activer ou non l'autocomplétion. Cela permet de saisir facilement plusieurs fois la même valeur.
Affiché si le type de champ Options est choisi.
Permet d'ajouter ( ), définir et supprimer ( ) des options dans les sélecteurs pour ce champ personnalisé.