Pour les clients professionnels, il est possible de calculer les taxes sur les ventes de trois manières. Cela influera sur la manière d'arrondir les sommes. Les différents modes de calcul pourront amener une différence de quelques centimes sur le montant d'une facture ou d'un avoir de vente.
La manière de calculer est illustrée par l'exemple suivant :
Vente de :
10 produits à 0,99€ hors taxes l'unité, taxés à 5,5 %
1 produit à 1,90€ hors taxes l'unité, taxé à 5,5 %
Le total hors taxes de toute la facture est d'abord calculé, puis les taxes sont appliquées, et enfin arrondies au centime.
Exemple : (9,90 + 1,90) * 5,5 % = 0,65 €.
Total de la TVA : 0,65 €.
Le total hors taxes de chaque ligne est calculé, puis les taxes sont appliquées à chaque ligne et arrondies au centime, et enfin additionnées ligne par ligne.
Exemple : 9,90 * 5,5 % = 0,54 € (ligne 1). 1,90 * 5,5 % = 0,10 € (ligne 2).
Total de la TVA : 0,64 €.
Les taxes sont calculées et arrondies sur le prix unitaire, puis additionnées élément par élément et ligne par ligne.
Exemple : 0,99 * 5,5 % = 0,05 € (multiplié par 10 pour la ligne 1). 1,90 * 5,5 % = 0,10 € (ligne 2).
Total de la TVA : 0,60 €.
Pour les ventes aux clients particuliers et aux clients qui demandent un affichage toutes taxes comprises sur la boutique en ligne, le calcul sera toujours fait par unité de conditionnement indépendamment de ce paramètre.
L'option Spécifier un moyen de paiement permet de spécifier un moyen de paiement préféré sur les factures. Si elle est activée, il faut ensuite choisir un moyen de paiement préféré par défaut, qui peut être changé pour chaque client. Il peut être différent pour les particuliers et les professionnels.
Vous pouvez choisir une échéance par défaut pour le paiement de vos factures de vente, qui peut être changée pour chaque client. Elle peut être différente pour les particuliers et les professionnels.
La valeur par défaut est de 30 jours après l'émission d'une facture.
Pour pouvoir sélectionner une échéance de paiement, elle doit exister ! Des échéances sont créées par défaut. Vous pouvez également en ajouter dans .
Voir cette section de l'aide pour plus d'informations sur les échéances de paiement.
Une facture de pénalité de retard peut être générée à partir de n'importe quelle facture de vente en retard.
Pour plus de flexibilité, une facture de pénalité de retard est toujours créée manuellement par l'utilisateur. Les factures de pénalité ne sont pas générées automatiquement.
Une facture de pénalité de retard contient deux parties : une indemnité forfaitaire (partie fixe) et une partie variable.
La pénalité de base (de 40 € par défaut) est appliquée quel que soit le montant et la date de la facture en retard. Le client peut éventuellement être exonéré de cette pénalité.
La partie variable est définie par un taux annuel (10 % par défaut). La pénalité de retard correspondante est calculée sur le montant de la facture, la durée écoulée depuis son échéance et le taux annuel.
Une facture de pénalité de retard est toujours hors taxes.
Les relevés de factures rassemblent les factures de vente récemment émises et adressées à un même client.
Un relevé de factures peut être créé manuellement par l'utilisateur ou généré automatiquement.
Une facture de vente ne peut figurer que sur un seul relevé de factures de type Normal. Cela signifie qu'un relevé de factures généré automatiquement ignorera les factures qui ont déjà été ajoutées manuellement à un autre relevé. En revanche, une même facture peut figurer sur plusieurs relevés de factures de type Impayé, qui rassemblent les factures d'un client qui restent à payer à un instant donné.
Les options Générer les relevés de factures automatiquement par défaut et Générer les relevés de factures impayées automatiquement par défaut permettent d'émettre automatiquement des relevés de factures, respectivement de type Normal et Impayé, à intervalles réguliers.
Lorsqu'un relevé de factures est émis pour un client ayant un contact ayant demandé l'envoi de relevés de factures par e-mail, il lui est envoyé par e-mail.
Si les relevés de facture sont générés automatiquement, la périodicité par défaut peut être choisie ici. Elle peut également être changée pour chaque client.
Les options disponibles sont :
Générer un relevé de factures tous les lundi, rassemblant les factures et avoirs de vente émis durant la semaine précédente et ne figurant pas encore sur un relevé de factures.
Générer un relevé de factures deux fois par mois (le 1er et le 16), rassemblant les factures et avoirs de vente émis durant la quinzaine précédente et ne figurant pas encore sur un relevé de factures.
Générer un relevé de factures trois fois par mois (le 1er, le 11 et le 21), rassemblant les factures et avoirs de vente émis durant la décade précédente et ne figurant pas encore sur un relevé de factures.
Générer un relevé de factures tous les 1er du mois, rassemblant les factures et avoirs de vente émis durant le mois précédent et ne figurant pas encore sur un relevé de factures.
Générer un relevé de factures à intervalles personnalisés. Vous devrez sélectionner une date de début et un intervalle.