La liste peut être filtrée en fonction de différents critères en cliquant sur la barre de recherche . Saisir quelque chose dans cette barre commence une recherche.
Le bouton affiche les filtres rapides suivants, qui peuvent être activés d'un simple clic :
Affiche uniquement les factures échues, c'est-à-dire dont l'échéance de paiement est passée.
Le bouton permet de filtrer rapidement les factures par Date d'émission ou Échéance.
Le corps contient la liste des clients pour lesquels au moins une facture de vente reste à payer. Chaque client concerné a ensuite une ligne de détail par facture impayée.
Code et nom du compte CRM. Cette colonne peut être ordonnancée soit par code, soit par nom, en cliquant respectivement sur les boutons Code et Nom du titre.
Nom et prénom du contact par défaut de ce client. Cliquer sur le lien affiche la fiche du contact.
Numéro de la facture impayée.
Type de la facture impayée. Le type de facture détermine la couleur de la case Type (mais pas du reste de la ligne).
Les types possibles sont :
Facture de vente faisant suite à une livraison.
Facture de pénalité de retard.
Date d'émission de la facture.
Date d'échéance de la facture.
Relevé de factures sur lequel figure la facture. Vide si la facture ne figure pas sur un relevé de factures.
Statut de la facture. Le statut de la facture détermine la couleur de la case Statut (mais pas du reste de la ligne).
La facture ou l'avoir a été émis, mais pas encore réglé complètement.
La facture a été émise et réglée, mais un incident de paiement a eu lieu.
Sur la ligne principale (ligne du client), c'est le total toutes taxes comprises des factures listées.
Sur la ligne correspondant à une facture, c'est le total toutes taxes comprises de la facture.
Sur la ligne principale (ligne du client), c'est le total toutes taxes comprises du reste à payer des factures listées.
Sur la ligne correspondant à une facture, c'est le total toutes taxes comprises du reste à payer de la facture.
Ce montant peut être différent du Total TTC si une ou plusieurs factures sont payées partiellement.
L'encart principal du pied-de-page affiche des informations au sujet du client.
Les champs affichés sont :
Adresse de facturation du client.
Solde du compte client. Ce solde peut être différent du total dû des factures dans le cas où le client a des encaissements ou des avoirs non lettrés.
Contact principal du compte client. Cliquer sur le lien ouvre la fiche du contact.
Numéro de téléphone mobile du contact principal. Affiché s'il est renseigné dans la fiche du contact.
Numéro de téléphone fixe du contact principal. Affiché s'il est renseigné dans la fiche du contact.
Les totaux sont calculés sur les documents filtrés, c'est-à-dire sur toutes les lignes affichées dans le tableau, sur toutes les pages.
Montant total restant à payer toutes taxes comprises des factures filtrées.
Montant total restant à payer toutes taxes comprises des factures filtrées échues.
Lorsqu'un client est sélectionné, le bouton suivant apparaît dans le pied-de-page :
Crée un relevé de factures impayées pour les factures impayées du client sélectionné.
Lorsqu'une facture est sélectionnée, les boutons suivants apparaissent dans le pied-de-page :
Génère une relance de paiement pour la facture sélectionnée et l'envoie au client sélectionné.
Ouvre l'écran d'édition d'une facture de pénalité de retard pour la facture sélectionnée.