Cette liste affiche tous les items de facturation, c'est à dire les lignes appartenant à une facture ou un avoir, passés dans le logiciel.
La liste peut être filtrée en fonction de différents critères en cliquant sur la barre de recherche . Saisir quelque chose dans cette barre commence une recherche.
Le bouton affiche le filtre rapide suivant, qui peut être activé d'un simple clic :
N'affiche que les avoirs et factures déjà validés. Inclut les documents annulés.
Le bouton permet de filtrer rapidement par Date d'émission.
Le corps contient la liste de tous les items de facturation, c'est-à-dire toutes les lignes appartenant à une facture ou un avoir. Le statut d'une facture définit la couleur de la ligne.
Code et nom du compte CRM. Cette colonne peut être ordonnancée soit par code, soit par nom, en cliquant respectivement sur les boutons Code et Nom du titre.
Code et nom du produit. Cette colonne peut être ordonnancée soit par code, soit par nom, en cliquant respectivement sur les boutons Code et Nom du titre.
Vide pour les lignes ne se rapportant pas à un produit.
Libellé de l'item de facturation, c'est-à-dire libellé qui est affiché sur la facture ou l'avoir transmis par le fournisseur. Peut différer du libellé du produit.
Nom de la catégorie de produits.
Vide pour les lignes ne se rapportant pas à un produit.
Conditionnement d'achat.
Vide pour les lignes ne se rapportant pas à un produit.
Unité de base du conditionnement d'achat.
Vide pour les lignes ne se rapportant pas à un produit.
Emballage du conditionnement d'achat.
Vide si le conditionnement est unitaire et pour les lignes ne se rapportant pas à un produit.
C'est le numéro de la facture ou de l'avoir défini dans la configuration globale à la page . Cliquer sur le lien affiche la facture ou l'avoir.
Cette colonne est vide si la facture n'a pas encore été validée.
Type de document. Les factures comme les avoirs peuvent être de plusieurs types. Le type de document détermine la couleur de la case Type (mais pas du reste de la ligne).
Factures :
Facture d'achat faisant suite à une commande ou un arrivage.
Facture d'achat saisie manuellement, ne faisant pas suite à une commande ou un arrivage. Ne contient pas de produits.
Facture émise afin d'annuler un avoir.
Avoirs :
Avoir créé à partir d'une facture grâce au bouton Créer un avoir de l'écran d'affichage d'une facture validée.
Avoir créé à partir d'une réclamation d'achat.
Avoir émis afin d'annuler une facture.
Statut de la facture ou de l'avoir d'achat. Le statut détermine la couleur de la ligne du tableau.
La facture a été créée suite à la validation d'une commande d'achat ou d'un arrivage mais n'a pas encore été éditée.
La facture ou l'avoir est en cours d'édition et peut être édité grâce au bouton Éditer.
La facture ou l'avoir a été validé, mais pas encore réglé complètement.
La facture a été validée et réglée complètement.
L'avoir a été validé et le crédit fournisseur a été utilisé complètement pour régler d'autres factures.
La facture ou l'avoir a été annulé. Un avoir ou une facture d'annulation de montant égal a été émis par le fournisseur.
La facture ou l'avoir est litigieux et a été bloqué. Aucune action ne peut être effectuée dessus.
Date d'émission de la facture ou de l'avoir par le fournisseur (différent de la date du jour lors de sa validation dans le logiciel).
Date et heure de dernière modification de la facture ou de l'avoir.
Quantité facturée.
Prix unitaire hors taxes de l'item de facturation.
Montant hors taxes de l'item de vente lors de la facturation. Ce montant est négatif s'il s'agit d'un avoir.
Commentaire sur la ligne.
Le total est calculé sur les documents filtrés, c'est-à-dire sur toutes les lignes affichées dans le tableau, sur toutes les pages.
Montant total hors taxes des factures et avoirs filtrés (somme de la colonne Montant HT).