Cette liste affiche les factures et avoirs de vente passés, annulés ou en cours d'édition.
Le bouton Créer un avoir permet de créer un nouvel avoir de vente manuel. Il envoie sur l'écran d'édition d'un avoir de vente manuel.
La liste peut être filtrée en fonction de différents critères en cliquant sur la barre de recherche . Saisir quelque chose dans cette barre commence une recherche.
Le bouton affiche les filtres rapides suivants, qui peuvent être activés d'un simple clic :
Affiche uniquement les factures, pas les avoirs.
Affiche uniquement les avoirs, pas les factures.
Affiche uniquement les factures et avoirs qui n'ont pas encore été réglés.
Affiche uniquement les factures et avoirs émis qui n'ont pas encore été téléchargés.
Affiche uniquement les factures et avoirs qui ont été émis.
Affiche uniquement les factures et avoirs qui n'ont pas encore été émis.
Affiche uniquement les factures qui ne figurent pas encore sur un relevé de factures.
N'affiche que les factures et avoirs non annulés.
Le bouton permet de filtrer rapidement les factures et avoirs par Date de la facture ou Date de livraison prévue.
La Date de la facture correspond à la date de création pour les factures et avoirs non validés, et la date d'émission de la facture ou de l'avoir le cas échéant.
Le corps contient la liste des factures de vente. Le statut d'une facture définit la couleur de la ligne.
Double-cliquer sur une ligne ouvre le modal d'affichage de la facture (si elle est émise), qui permet de télécharger le document PDF. Si la facture n'a pas encore été émise, double-cliquer sur sa ligne ouvre l'écran d'édition de la facture.
Code et nom du compte CRM. Cette colonne peut être ordonnancée soit par code, soit par nom, en cliquant respectivement sur les boutons Code et Nom du titre.
Type de document. Les factures comme les avoirs peuvent être de plusieurs types. Le type de document détermine la couleur de la case Type (mais pas du reste de la ligne).
Factures :
Facture de vente faisant suite à une livraison.
Facture émise afin d'annuler un avoir.
Facture de pénalité de retard.
Avoirs :
Avoir créé à partir d'une facture grâce au bouton Créer un avoir de l'écran d'affichage d'une facture émise.
Avoir créé manuellement à l'aide du bouton Créer un avoir de la liste des factures et avoirs de vente.
Avoir créé à partir d'une réclamation de vente.
Avoir émis afin d'annuler une facture.
C'est le numéro de la facture ou de l'avoir défini dans la configuration globale à la page . Cliquer sur le lien affiche la facture ou l'avoir.
Cette colonne peut également contenir une ou deux icônes à côté du numéro.
L'icône est affichée si la facture ou l'avoir a été envoyé au client par e-mail. Pour cela, le compte CRM doit avoir au moins un contact possédant une adresse e-mail valide et ayant demandé l'envoi par e-mail de factures.
L'icône est affichée si la facture ou l'avoir a été téléchargé une fois émis.
Utilisateur qui a émis la facture ou l'avoir. Vide pour les factures et avoirs en édition.
Statut de la facture ou de l'avoir de vente. Le statut détermine la couleur de la ligne du tableau.
La facture a été créée suite à la validation d'un bon de livraison mais n'a pas encore été éditée.
La facture ou l'avoir est en cours d'édition et peut être édité grâce au bouton Éditer.
La facture ou l'avoir a été émis, mais pas encore réglé complètement.
La facture a été émise et réglée complètement.
L'avoir a été émis et le crédit client a été utilisé complètement pour régler d'autres factures.
L'avoir a été émis et le client a été remboursé.
La facture a été émise et réglée, mais un incident de paiement a eu lieu.
La facture ou l'avoir a été annulé. Un avoir ou une facture d'annulation de montant égal a été émis.
Date de dernière modification de la facture ou de l'avoir. Un document est modifié lorsqu'il est créé, enregistré, émis ou annulé.
Date d'émission de la facture ou de l'avoir. Vide pour les documents en édition.
Date d'échéance de la facture. Vide pour les avoirs et pour les factures en édition.
Si la facture a atteint sa date d'échéance et n'a pas encore été intégralement réglée, une icône est affichée dans cette case.
Date de livraison prévue de la ou les livraisons concernées par la facture. Ce peut être une plage de dates, dans le cas où la facture se rapporte à plusieurs bons de livraison.
Vide pour les avoirs, les factures d'annulation et les pénalités de retard.
Date de livraison effective de la ou les livraisons concernées par la facture. Ce peut être une plage de dates, dans le cas où la facture se rapporte à plusieurs bons de livraison.
Vide pour les avoirs, les factures d'annulation et les pénalités de retard.
Montant total hors taxes de la facture ou de l'avoir de vente.
Montant total toutes taxes comprises de la facture ou de l'avoir de vente.
Montant restant à régler de la facture ou de l'avoir.
Méthode de paiement spécifiée sur la facture. Vide pour les avoirs.
Taux de marge brut calculé sur la facture de vente. Ce taux combine la marge sur tous les articles de la commande, mais ne prend pas en compte les frais de port.
Vide pour les avoirs, les factures d'annulation et les pénalités de retard.
Taux de marque brut calculé sur la facture de vente. Ce taux combine le taux de marque sur tous les articles de la commande, mais ne prend pas en compte les frais de port.
Vide pour les avoirs, les factures d'annulation et les pénalités de retard.
Numéro du relevé de factures sur lequel figure la facture ou l'avoir.
Vide pour les documents en édition et ceux ne figurant pas encore sur un relevé de factures.
La frise affiche le statut de tous les documents du tunnel de vente : devis , commande de vente , préparation , livraison , et facture de vente . Cette frise permet de visualiser facilement l'avancement du processus de vente.
Passer la souris sur les différentes icônes affiche une info-bulle montrant le nombre et le statut du ou des documents de vente correspondant. Quand plusieurs documents du même type existent (par exemple si une commande est scindée en deux préparations), le nombre de documents est affiché sur l'icône.
Une colonne peut être affichée par champ personnalisé des comptes CRM de type Client.
Les champs personnalisés des comptes CRM peuvent être configurés dans
Les totaux sont calculés sur les documents filtrés, c'est-à-dire sur toutes les lignes affichées dans le tableau, sur toutes les pages.
Montant total hors taxes des factures et avoirs filtrés.
Montant total des taxes sur les factures et avoirs filtrés.
Montant total toutes taxes comprises des factures et avoirs filtrés.
Astuce ! Pour afficher les totaux des factures du mois en cours, cliquez sur en haut du tableau, puis sur Mois en cours.
Les totaux du pied-de-page seront automatiquement mis à jour avec uniquement les factures du mois en cours.
Lorsqu'une facture ou un avoir est sélectionné, les boutons suivants apparaissent dans le pied-de-page :
Ouvre l'écran d'édition de la facture ou de l'avoir.
Affiché pour les commandes de statut En attente et En édition.
Ouvre le modal d'affichage de la facture ou de l'avoir.
Affiché pour les documents déjà émis (tous statuts sauf En attente et En édition).
Crée un relevé de factures manuel pour les factures et avoirs sélectionnés.
Affiché lorsqu'au moins un document émis est sélectionné. Ils n'ont pas besoin d'être du même client.
Ouvre le modal d'encaissement pour cette ou ces factures.
Affiché lorsqu'au moins un document émis est sélectionné. Ils n'ont pas besoin d'être du même client.
Astuce !
Vous pouvez sélectionner autant de factures et d'avoirs que vous le souhaitez et cliquer sur le bouton Enregistrer des paiements.
Le modal d'encaissement sera affiché une fois par client, en faisant automatiquement la somme de tous les factures et avoirs à régler de chaque client.
Les factures et avoirs pas encore émis ou déjà réglés sont sautés automatiquement.
Lorsqu'au moins deux factures en attente (statuts En attente ou En édition) du même client sont sélectionnées, le bouton suivant apparaît dans le pied-de-page :
Permet de fusionner plusieurs factures pour facturer plusieurs livraisons en une fois.
Un modal de confirmation sera ouvert. Attention, cette action ne peut pas être annulée !
Lorsqu'au moins deux lignes sont sélectionnées, le bouton suivant est affiché :
Télécharge les documents PDF des lignes sélectionnées.