L'écran d'affichage et d'édition d'une facture de vente sont généralement le même, sauf qu'une facture en édition (statut En attente ou En édition) peut être éditée, alors qu'une facture émise est affichée en lecture seule.
Tous les champs décrits dans cette section sont réduits à du texte non éditable lorsque la facture est émise.
L'en-tête affiche les principales informations au sujet de la facture de vente.
Le numéro de facture est affiché dans le titre, ainsi qu'un tag montrant son statut, par exemple En édition et un tag montrant son type, par exemple Normal.
Le numéro d'une facture est temporaire tant qu'elle n'a pas été émise. Elle est désignée par le numéro de la ou les livraisons auxquelles elle se rapporte.
Code et nom du compte CRM client. L'icône permet d'ouvrir la fiche CRM.
L'adresse de facturation est affichée en-dessous. Le bouton permet de changer l'adresse de facturation.
Échéance de la facture. L'échéance peut être sélectionnée parmi les échéances définies dans la configuration.
La date d'échéance (calculée si la facture est émise aujourd'hui pour les factures en édition) est affichée sous forme de tag.
Moyen de paiement préféré, précisé sur la facture : Chèque, Espèces, Virement, Prélèvement, Carte bancaire ou Externe.
Le moyen de paiement Externe correspond à un paiement réalisé au moyen d'une plateforme de vente externe, par exemple paiement par PayPal sur un site de vente en ligne.
Liste des livraisons auxquelles se rapporte cette facture.
Cliquer sur un lien ouvre le bon de livraison correspondant.
L'icône permet d'éditer la date de livraison effective d'une livraison, et de la passer au statut Livré.
Commentaire externe sur la facture. Il sera affiché sur le PDF envoyé au client.
Ouvre la fenêtre modale Informations supplémentaires. Elle permet de visualiser plus d'informations à propos de la facture.
Personne ayant émis la facture.
Compte comptable du client, sur lequel sera (ou est) imputée la facture.
Cliquer sur le lien ouvre le compte comptable.
Affiche le mode de calcul des taxes utilisé dans cette facture.
Certaines colonnes ne sont pas affichées lorsque les taxes sont calculées sur le Total.
Affiche le mode de calcul des arrondis utilisé dans cette facture.
Affiche un tableau récapitulatif des taxes sur la facture et des écritures comptables imputées sur les comptes de taxes.
Le corps contient le détail des articles de la facture. Chaque ligne est appelé un item de facturation.
Une ligne représente en général un produit vendu, mais peut également représenter un service, c'est-à-dire une ligne ajoutée manuellement dans une facture ou un bon de livraison et ne se rapportant pas à un produit défini dans le logiciel.
Le bouton permet d'ajouter une ligne manuellement. Le bouton permet de supprimer une ligne ajoutée manuellement.
Libellé de l'item de facturation. C'est le libellé du produit vendu lorsque la ligne se rapporte à un produit.
Ce libellé est éditable.
Quantité facturée. Éditable seulement pour les lignes manuelles.
Conditionnement de vente. Vide pour les lignes manuelles.
Catégorie de produits. Vide pour les lignes manuelles.
Prix unitaire hors taxes.
Prix unitaire toutes taxes comprises.
Cette colonne n'est pas affichée lorsque les taxes sont calculées sur le Total.
Remise en % accordée sur le prix hors taxes.
Montant hors taxes de la ligne. Correspond au prix unitaire hors taxes multiplié par la quantité.
Montant des taxes sur la ligne.
Cette colonne n'est pas affichée lorsque les taxes sont calculées sur le Total.
Montant toutes taxes comprises de la ligne. Correspond au prix unitaire toutes taxes comprises multiplié par la quantité.
Cette colonne n'est pas affichée lorsque les taxes sont calculées sur le Total.
Taux de marge sur la ligne. Vide pour les lignes manuelles.
Taux de marque sur la ligne. Vide pour les lignes manuelles.
Commentaire interne sur la ligne. N'est affiché que sur cet écran.
Le commentaire interne n'est pas affiché sur le PDF de la facture ou communiqué au client.
Commentaire externe sur la ligne.
Le commentaire externe est affiché sur le PDF de la facture et communiqué au client.
Numéro de la livraison sur laquelle figure cet article. Vide pour les lignes manuelles.
Date de la livraison sur laquelle figure cet article. Vide pour les lignes manuelles.
Une colonne peut être affichée par champ personnalisé des produits.
Les champs personnalisés des produits peuvent être configurés dans
Une colonne peut être affichée par champ personnalisé des éléments de stock.
Les champs personnalisés des éléments de stock peuvent être configurés dans
Lorsqu'une ligne est sélectionnée, le libellé de la ligne est le titre du pied-de-page.
Deux champs sont affichés :
Compte comptable de vente sur lequel sera imputée la vente de cet article. Éditable.
Conditionnement de vente du produit. Vide pour les lignes manuelles.
Ce tableau affiche les taxes qui s'appliquent à la ligne sélectionnée. Les taxes peuvent être éditées.
Les boutons Ajouter une taxe et permettent respectivement d'ajouter ou de supprimer une taxe sur cette ligne. Il suffit pour ajouter une taxe de taper le début de son nom et de la sélectionner.
Lorsque les taxes de la facture sont calculées sur le Total, ce tableau ne contient que le nom des taxes et aucun montant.
Dans les autres cas, la colonne Montant affiche le montant de chaque taxe sur la ligne.
Lorsqu'une taxe métier (c'est-à-dire une taxe sur laquelle s'applique à son tour une TVA) est sélectionnée, les colonnes Montant TVA et Total s'affichent également.
L'encart des totaux affiche des totaux s'appliquant à la facture dans sa globalité.
Éditable. Permet d'ajouter rapidement une remise à toutes les lignes de la facture.
Attention, saisir une remise dans cette case écrasera les remises déjà saisies dans les lignes du corps de la facture !
Montant total hors taxes de la facture.
Montant total des taxes sur la facture.
Montant total toutes taxes comprises de la facture.
Montant total des bons de réductions appliqués à la facture.
Taux de marge et taux de marque bruts. Les frais de port et lignes manuelles ne sont pas pris en compte.
Montant restant à régler pour cette facture.
Affiché seulement pour les factures émises.
Enregistre le brouillon de la facture.
Ouvre le modal d'aperçu du PDF de la facture.
Ouvre le modal d'émission de la facture.
Ouvre le modal d'affichage de la facture.
Ouvre le modal d'impression de la facture sous forme de ticket de caisse.
Télécharge un duplicata de la facture.
Ouvre le modal d'encaissement.
Crée un avoir de type Avoir correctif pour cette facture.
Ouvre le modal d'envoi de relance de paiement.
Envoie une relance de paiement par e-mail au client.
Crée une facture de type Pénalité de retard.
Affiché pour les factures dont l'échéance est dépassée et qui ne sont pas intégralement réglées.
Ouvre le modal d'annulation de la facture.
Annuler une facture crée un avoir d'annulation.