Cette liste affiche tous les liens entre encaissements et factures réglées.
Le bouton Nouveau paiement permet de créer un nouvel encaissement. Il ouvre le modal d'encaissement.
Le bouton affiche le filtre rapide suivant, qui peut être activé d'un simple clic :
N'affiche que les opérations de paiement où l'encaissement et la facture sont du même montant.
Le corps contient la liste des opérations de paiement.
Double-cliquer sur une ligne ouvre l'écran d'affichage de l'encaissement, qui permet de télécharger le reçu.
Code et nom du compte CRM. Cette colonne peut être ordonnancée soit par code, soit par nom, en cliquant respectivement sur les boutons Code et Nom du titre.
C'est le numéro d'encaissement défini dans la configuration globale à la page . Cliquer sur le lien affiche l'encaissement.
Date à laquelle le paiement a été effectué par le client.
Cette date peut être différente de la date du jour lors de l'enregistrement du paiement.
Par exemple, un chèque datant du 20 janvier saisi dans le système le 31 janvier aura pour date de paiement le 20 janvier.
Montant total du paiement.
Numéro de la facture réglée (au moins partiellement) par cette opération de paiement. Cliquer sur le lien ouvre l'écran d'affichage de la facture.
Facture de vente faisant suite à une livraison.
Facture émise afin d'annuler un avoir.
Facture de pénalité de retard.
Date d'émission de la facture.
Date d'échéance de la facture.
Montant total toutes taxes comprises de la facture.
Montant de la facture qui est réglé par cet encaissement en particulier.
Si une facture est réglée par plusieurs encaissements, la somme des montants payés correspondra au montant TTC de la facture.