Cette liste affiche les relevés de factures émis.
La liste peut être filtrée en fonction de différents critères en cliquant sur la barre de recherche . Saisir quelque chose dans cette barre commence une recherche.
Le bouton affiche les filtres rapides suivants, qui peuvent être activés d'un simple clic :
Affiche uniquement les relevés qui ont été envoyés par e-mail.
Affiche uniquement les relevés qui n'ont pas encore été téléchargés.
Le bouton permet de filtrer rapidement les relevés par Période.
Un relevé a une date de début et une date de fin, qui définissent une période. Chercher une date avec le filtre de date renverra tous les relevés dont cette date est incluse entre leur date de début et leur date de fin.
Le corps contient la liste des relevés de factures.
Double-cliquer sur une ligne ouvre le modal d'affichage du relevé, qui permet de télécharger le document PDF.
Code et nom du compte CRM. Cette colonne peut être ordonnancée soit par code, soit par nom, en cliquant respectivement sur les boutons Code et Nom du titre.
Type de relevé.
Relevé de factures créé automatiquement.
Relevé de factures créé manuellement à partir de la liste des factures de vente.
Relevé de factures impayées, créé manuellement par un utilisateur. Il ne contient que des factures impayées.
Contrairement aux relevés ordinaires, une facture peut figurer sur plusieurs relevés de factures impayées.
C'est le numéro du relevé défini dans la configuration globale à la page . Cliquer sur le lien affiche le relevé.
Cette colonne peut également contenir une ou deux icônes à côté du numéro.
L'icône est affichée si le relevé a été envoyé au client par e-mail. Pour cela, le compte CRM doit avoir au moins un contact possédant une adresse e-mail valide et ayant demandé l'envoi par e-mail de relevés de factures.
L'icône est affichée si le relevé a été téléchargé une fois émis.
Date d'émission du relevé.
Pour un relevé de type Normal, créé automatiquement périodiquement, c'est le premier jour de la période.
Pour un relevé de type Manuel ou Impayé, c'est la date d'émission de la première facture du relevé.
Pour un relevé de type Normal, créé automatiquement périodiquement, c'est le dernier jour de la période.
Pour un relevé de type Manuel ou Impayé, c'est la date d'émission de la dernière facture du relevé.
Moyen de paiement préféré configuré pour ce compte CRM.
Nombre de documents (factures ou avoirs) figurant sur le relevé.
Montant total hors taxes des factures et avoirs figurant sur le relevé. Les avoirs réduisent le montant. Il est possible d'avoir un montant négatif si le montant des avoirs sur la période dépasse celui des factures.
Montant total toutes taxes comprises des factures et avoirs figurant sur le relevé. Les avoirs réduisent le montant. Il est possible d'avoir un montant négatif si le montant des avoirs sur la période dépasse celui des factures.