Hello Harel vous permet d'envoyer automatiquement à vos clients leurs relevés de factures, avec ou sans les factures concernées.

Rendez-vous dans .

Les relevés de factures rassemblent les factures de vente récemment émises et adressées à un même client.

Un relevé de factures peut être créé manuellement par l'utilisateur ou généré automatiquement.

Une facture de vente ne peut figurer que sur un seul relevé de factures. Cela signifie qu'un relevé de factures généré automatiquement ignorera les factures qui ont déjà été ajoutées manuellement à un autre relevé. Si aucune facture n'a été émise au cours de la période pour un client, aucun relevé n'est généré.

Une exception à ça est le relevé de factures impayées, qui contient des factures non soldées, qu'elles soient déjà sur un relevé ou non. Il sert de relance de paiement.

L'option Générer les relevés de factures automatiquement par défaut active ou désactive la génération automatique de relevés de factures pour tous les clients. Cette option peut être modifiée pour un client. Par exemple, il est possible de désactiver par défaut les relevés de factures, et de tout de même les envoyer pour certains clients qui les demandent.

Pour cela, rendez-vous dans CRM ComptesChoisir un compteConfiguration et cliquez sur le bouton de la vignette Vente. Choisissez ensuite l'onglet Relevés du modal d'édition des préférences de vente, pour retrouver les mêmes paramètres pour ce client.

Les paramètres définis dans la fiche CRM priment toujours sur les paramètres globaux.

Périodicité

Si les relevés de facture sont générés automatiquement, la périodicité par défaut peut être choisie ici. Elle pourra être modifiée pour un client.

Les options disponibles sont :

Chaque semaine (le lundi): Générer un relevé de factures tous les lundi, rassemblant les factures et avoirs de vente émis durant la semaine précédente et ne figurant pas encore sur un relevé de factures.
Quinzaine (le 1er et le 16): Générer un relevé de factures deux fois par mois (le 1er et le 16), rassemblant les factures et avoirs de vente émis durant la quinzaine précédente et ne figurant pas encore sur un relevé de factures.
Tous les 10 jours (le 1er, le 11 et le 21): Générer un relevé de factures trois fois par mois (le 1er, le 11 et le 21), rassemblant les factures et avoirs de vente émis durant la décade précédente et ne figurant pas encore sur un relevé de factures.
Chaque mois (le 1er): Générer un relevé de factures tous les 1er du mois, rassemblant les factures et avoirs de vente émis durant le mois précédent et ne figurant pas encore sur un relevé de factures.
Personnalisé: Générer un relevé de factures à intervalles personnalisés. Vous devrez sélectionner une date de début et un intervalle.