Le bouton Nouvelle mercuriale permet de créer une nouvelle mercuriale. Il envoie sur l'écran d'édition d'une mercuriale.
La liste peut être filtrée en fonction de différents critères en cliquant sur la barre de recherche . Saisir quelque chose dans cette barre commence une recherche.
Le corps contient la liste des mercuriales. Le statut d'une mercuriale définit la couleur de la ligne.
Double-cliquer sur une ligne ouvre le modal d'affichage de la mercuriale (si elle est validé), qui permet de télécharger le document PDF. Si la mercuriale n'a jamais été validée, double-cliquer sur sa ligne ouvre l'écran d'édition de la mercuriale.
C'est le numéro de mercuriale défini dans la configuration du module à la page . Cliquer sur le lien affiche la mercuriale.
Cette colonne peut également contenir une ou deux icônes à côté du numéro de mercuriale.
L'icône est affichée si la mercuriale a été envoyée au client par e-mail. Pour cela, le compte CRM doit avoir au moins un contact possédant une adresse e-mail valide.
L'icône est affichée si la mercuriale a été téléchargée une fois validée.
Titre de la mercuriale. Vide si la mercuriale n'a pas de titre.
Personne responsable de la mercuriale. C'est le dernier utilisateur qui a édité la mercuriale.
Statut de la mercuriale. Le statut détermine la couleur de la ligne du tableau.
La mercuriale est en cours d'édition et peut être éditée grâce au bouton Éditer. Les mercuriales sont créées avec ce statut.
La mercuriale a été émise et transférée à un client ou prospect.
Date de dernière modification de la mercuriale. Un document est modifié lorsqu'il est créé, enregistré, ou émis.
Date d'émission de la mercuriale. Vide si la mercuriale n'a pas encore été émise.
Date maximale de validité de la mercuriale. Au-delà, les tarifs ne sont plus garantis.
Cible de la mercuriale. Par exemple, si la mercuriale est destinée à un client en particulier, cette colonne affiche le code et nom du compte CRM. Si elle est destinée à un groupe de clients, cette colonne affiche le nom du groupe de clients.
Si la mercuriale est destinée à un client en particulier, cette colonne affiche s'il s'agit d'un client particulier ou professionnel.
Une colonne peut être affichée par champ personnalisé des comptes CRM de type Client et Prospect.
Les champs personnalisés des comptes CRM peuvent être configurés dans
Lorsqu'une mercuriale est sélectionnée, les boutons suivants apparaissent dans le pied-de-page :
Ouvre l'écran d'édition de la mercuriale.
Affiché pour les devis de statut En édition.
Ouvre le modal d'affichage de la mercuriale
Affiché pour les mercuriales de statut Émis
Ouvre l'écran d'édition d'une nouvelle mercuriale identique à la mercuriale sélectionnée.
Utile par exemple pour créer une nouvelle version avec des tarifs mis à jour d'une mercuriale existante.