Le module de permissions étendues permet de restreindre l'accès à certains clients à certains utilisateurs. Il sert par exemple si un compte doit être restreint à son gestionnaire (Key Account Manager), ou pour répartir les clients entre différents commerciaux, chacun ne s'occupant que de son secteur.
Lorsque ce module est activé, de nouvelles options apparaissent dans le CRM. Une fiche CRM peut être soit publique, soit restreinte. Son statut est affiché dans les listes, ainsi que sous forme d'un tag dans le titre de la fiche CRM.
Permissions sur le compte
Cette vignette est affichée dans l'onglet des fiches CRM quand le module est activé. Elle permet de définir quels utilisateurs peuvent voir ce compte.
Configuration du module
La configuration du module permet de sélectionner les utilisateurs qui auront l'accès à tous les comptes, restreints ou non. Si un utilisateur a accès à tous les comptes, vous n'aurez pas besoin de l'ajouter manuellement aux utilisateurs ayant accès à un compte restreint.
L'onglet permet de voir en un coup d'oeil quels utilisateurs ont accès à quels comptes restreints. Les comptes publics ne sont pas affichés dans cette liste afin de ne pas polluer l'affichage.
Conséquences
Les utilisateurs n'ayant pas accès aux comptes CRM restreints ne les verront nulle part, ni directement, ni indirectement.
Ils ne sont pas affichés dans les listes de comptes, dans les choix de comptes (dans une commande de vente, etc.). Leurs documents ne sont pas affichés dans les listes de documents. Les montants liés à ces comptes ne sont pas pris en compte dans les totaux affichés aux utilisateurs qui n'y ont pas accès.
Tout se passe comme si les clients auxquels un utilisateur a accès sont les seuls existants.