Maintenant que vous avez créé un client et un produit, il est temps d'effectuer votre première vente.
Une vente se fait en quatre étapes, ce qu'on appelle le tunnel de vente :
- Commande de vente
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Sert à saisir la commande de votre client.
- Préparation
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Étape à laquelle un préparateur rassemble les marchandises commandées et les emballe.
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Cette étape est optionnelle et peut être désactivée si la gestion du stock est désactivée.
- Livraison
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Étape à laquelle un livreur enlève ou expédie la marchandise. Le document associé est un Bon de livraison.
- Facture de vente
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Émission et envoi au client de la facture.
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C'est la dernière étape du tunnel de vente. Une fois la facture émise, votre vente est finale !
Commande de vente
Rendez vous dans le module .
Dans le menu de gauche se trouve . C'est la liste de vos produits. Elle est encore vide.
Cliquez sur Nouvelle commande.
L'écran d'édition d'une commande de vente s'ouvre.
Remplir l'en-tête
Il vous faut d'abord choisir un client. Tapez le début du nom du client que vous avez créé dans le champ Client.
Vous pouvez également cliquer sur pour ouvrir une recherche avancée de client.
Une fois un client choisi, ses adresses de livraison et facturation sont remplies automatiquement.
La Date de vente et la Date de livraison prévue sont automatiquement renseignées, mais peuvent être modifiées.
Remplir le corps
Une fois un client choisi, le corps du tableau devient accessible. Il est encore vide.
Saisissez votre produit dans la colonne Produit en commençant à taper son libellé ou son code.
Vous pouvez également cliquer sur pour ouvrir une recherche avancée de produit.
L'icône vous permet, si vous avez défini un code-barres pour votre produit, de le sélectionner en scannant son code-barres à l'aide d'une douchette !
Une fois un produit choisi, le reste de la ligne devient disponible.
Le Conditionnement de vente est celui que vous avez créé.
Un produit peut avoir plusieurs conditionnements de vente. Dans ce cas, vous pouvez sélectionner un des conditionnements de vente disponibles.
Le Prix unitaire HT est renseigné à la valeur que vous avez définie à l'étape précédente du tutoriel. Vous pouvez également le changer manuellement.
Il ne vous reste qu'à saisir une quantité !
Si vous souhaitez modifier les taxes de votre produit, vous pouvez ajouter et supprimer des taxes avec les boutons Ajouter une taxe et du tableau des taxes dans le pied-de-page.
Il ne vous reste plus qu'à valider votre commande de vente.
Valider une commande de vente
Cliquez sur Valider dans le pied-de-page pour valider votre commande.
Le modal de validation de commande s'ouvre.
Vous pouvez choisir dans la frise Validation combien de documents du tunnel de vente (commande de vente , préparation , livraison , et facture de vente ) doivent être validés à la fois.
Il est possible, selon votre manière de travailler, de ne valider que la commande, ou de considérer que plusieurs étapes sont déjà accomplies.
Dans ce tutoriel, nous considérons que toutes les étapes sont franchies d'un coup.
Sélectionnez dans les frises Validation et Redirection.
La vente est effectuée et facturée telle quelle, et vous êtes redirigé vers la facture que vous venez d'émettre.
Félicitations !
Vous avez enregistré votre première commande. Rendez-vous dans la section suivante pour relire votre facture !