Afin d'effectuer votre première vente, il vous faut un client.
Rendez vous dans . C'est la liste de vos clients. Elle est encore vide.
Cliquez sur Nouveau client.
Un modal de création de compte client apparaît. Il contient cinq champs basiques.
- Particulier
-
Définit si le client est un particulier ou une entreprise. Si Particulier est coché, les champs suivants sont changés.
- Code
-
Code du compte CRM. Il est rempli automatiquement mais peut être changé manuellement si besoin.
- Nom
-
Nom du compte CRM (nom et prénom du client s'il s'agit d'un particulier)
- Parent
-
Champ affiché seulement pour les entreprises.
-
Entreprise parente (maison-mère), le cas échéant.
- Address
-
Adresse par défaut du compte CRM.
- E-mail, Téléphone fixe, Téléphone portable
-
Champs affichés seulement pour les particuliers. Informations de contact du client.
Pas de panique ! Tous ces paramètres peuvent être changés ultérieurement en cas d'erreur.
Une fois ces champs remplis, cliquez sur Créer le compte.
Vous êtes redirigés vers la fiche CRM du client que vous venez de créer.
Félicitations !
Vous avez créé votre premier client, par exemple Entreprise Durand. Il est temps de lui vendre quelque chose.
Rendez-vous dans la section suivante du tutoriel pour créer un produit à lui vendre !