Lorsqu'un module crée une commande dans Hello Harel, il peut se passer 2 choses :

  • Soit le module connaît déjà ce contact (soit parce que vous lui avez donné l'accès, soit parce qu'il a déjà passé une commande pour ce contact)

  • Soit le module passe une commande pour ce contact pour la première fois, sans connaître le contact associé.

Dans ce deuxième cas, vous devez indiquer qui est ce contact temporaire avant de pouvoir valider la commande. Pour cela, une icône est affichée à côté du nom du contact temporaire dans la commande et dans la liste des contacts et comptes CRM.
En cliquant sur cette icône, vous ouvrez le modal permettant de relier ce contact temporaire à votre CRM.
Ce modal s'ouvrira automatiquement si vous essayez de valider une commande avant d'avoir relié le contact temporaire.

L'en-tête du modal affiche les informations connues sur ce contact temporaire :

  • Nom complet

  • Adresse e-mail (si précisée par le module)

  • Nom de l'entreprise (sauf pour les particuliers)

  • Date de création

  • Module qui a créé ce contact temporaire.

1. Sélection du client

Il vous faut d'abord choisir le client correspondant. Pour cela, vous pouvez filtrer la liste de tous vos clients affichée puis en sélectionner et valider en double-cliquant ou en cliquant sur le bouton Sélectionner ce compte.
Si vous ne connaissez pas ce client (il s'agit d'un nouveau client apporté par le module), cliquez sur Pas dans la liste.

2. Sélection du contact

Si le client sélectionné est un particulier, vous avez terminé : cliquez simplement sur Valider pour terminer !
Si vous avez choisi un client professionnel à l'étape 1, vous devez maintenant déterminer lequel des contacts de ce client correspond parmi la liste des contacts enregistrés dans votre CRM. Pour cela, sélectionnez à nouveau le bon contact dans la liste en double-cliquant ou en cliquant sur le bouton Sélectionner ce contact.
Si vous ne connaissez pas ce contact (il s'agit d'un nouveau contact de ce client), cliquez sur Pas dans la liste.
Il ne vous reste plus qu'à confirmer en cliquant sur le bouton Valider pour terminer ! Les commandes suivantes seront automatiquement reliées au contact que vous avez choisi.