Cette page affiche un calendrier contenant tous les événements liés à des comptes CRM.
Boutons
La vue peut être affichée en liste avec le bouton Liste, au mois Mois ou à la semaine Semaine. La vue à la semaine détaille les heures de la journée.
Les boutons Précédent, Suivant et Aujourd'hui vous permettent de naviguer rapidement entre les périodes.
Cliquer sur un événement existant affiche son modal d'affichage.
Cliquer sur le bouton Créer un événement ou sur une case de date ouvre le modal de création d'un événement.
Modal de création d'un événement
Le modal de création d'un événement vous permet de créer un rendez-vous avec un ou plusieurs clients, contacts, et utilisateur du logiciel.
L'onglet vous permet d'ajouter des notes mises en forme pour le rendez-vous.
L'onglet vous permet de lier cet événement à un ou plusieurs documents existant dans le logiciel.
Par exemple, un rendez-vous peut être créé pour discuter d'une réclamation ou d'un devis. Une fois un document lié à un événement, il est affiché dans le modal d'affichage du document et visible par tous les invités.
Invitations et réponses
Vous pouvez inviter d'autres utilisateurs de Hello Harel afin de planifier des réunions à plusieurs. Pour cela, ajoutez-les à la liste des Utilisateurs invités.
Les utilisateurs invités recevront une notification les invitant à répondre ( Accepter, Décliner, Peut-être). Lorsqu'un utilisateur invité répond à votre invitation, vous recevrez également une notification pour vous en informer.
Il est également possible de notifier des utilisateurs d'un événement sans les y inviter. Par exemple, si l'événement est à titre informatif mais n'est pas réellement une réunion, ou si un utilisateur n'a pas besoin de participer.