Cette liste affiche tous les comptes CRM prospects. Elle possède plus de colonnes spécifiques aux prospects.
Le bouton Nouveau prospect permet de créer un nouveau prospect.
Le bouton Comptes supprimés permet d'afficher les comptes supprimés. C'est utile par exemple si un prospect a été supprimé par erreur.
La liste peut être filtrée en fonction de différents critères en cliquant sur la barre de recherche . Saisir quelque chose dans cette barre commence une recherche.
Le bouton affiche les filtres rapides suivants, qui peuvent être activés d'un simple clic :
Affiche uniquement les prospects particuliers.
Affiche uniquement les prospects professionnels (entreprises).
Code et nom du compte CRM. Cette colonne peut être ordonnancée soit par code, soit par nom, en cliquant respectivement sur les boutons Code et Nom du titre.
Type de client : particulier ou entreprise.
Si le compte CRM a un ou plusieurs contacts associés, un contact sera choisi comme contact par défaut. Il est affiché dans cette colonne.
Ville de l'adresse de livraison du prospect.
Pays de l'adresse de livraison du prospect.
Date de création du compte CRM.
Une colonne peut être affichée par champ personnalisé des comptes CRM de type Prospect.
Les champs personnalisés des comptes CRM peuvent être configurés dans