Le bouton Nouveau courtier permet de créer un nouveau courtier.
Le bouton Comptes supprimés permet d'afficher les comptes supprimés. C'est utile par exemple si un courtier a été supprimé par erreur.
La liste peut être filtrée en fonction de différents critères en cliquant sur la barre de recherche . Saisir quelque chose dans cette barre commence une recherche.
Code et nom du compte CRM. Cette colonne peut être ordonnancée soit par code, soit par nom, en cliquant respectivement sur les boutons Code et Nom du titre.
Si le compte CRM a un ou plusieurs contacts associés, un contact sera choisi comme contact par défaut. Il est affiché dans cette colonne.
Code psotal de l'adresse du courtier.
Ville de l'adresse du courtier.
Pays de l'adresse du courtier.
Devise du courtier.
Cette colonne est cachée par défaut est n'est utile que si un ou plusieurs courtiers travaillent dans une devise différente de celle de l'instance.
Date de création du compte CRM.
Date de validation de l'arrivage la plus récent d'un fournisseur travaillant par l'intermédiaire de ce courtier.
Cette colonne est vide aucun arrivage n'a encore jamais été acheté auprès de ce courtier.
Date de validation de la facture la plus récente de ce courtier.
Cette colonne est vide aucune facture n'a encore jamais été émise par ce courtier.
Nombre total d'arrivages reçus par l'intermédiaire de ce courtier.
Nombre total de factures émises par ce courtier.
Montant total hors taxes facturé par ce courtier, avoirs déduits, dans la devise du courtier.
Cette colonne est vide si aucune facture n'a encore été émise par ce courtier.
Montant total hors taxes facturé par ce courtier, avoirs déduits, dans la devise de l'instance. Le symbole € est remplacé par le symbole de la devise de l'instance.
Cette colonne est cachée par défaut est n'est utile que si un ou plusieurs courtiers travaillent dans une devise différente de celle de l'instance.
Cette colonne est vide si aucune facture n'a encore été émise par ce courtier.
Contexte comptable par défaut utilisé pour ce courtier. Le contexte comptable définit les taxes (TVA et autres) ainsi que les comptes comptables sur lequel sont imputés les achats lors de la facturation.
Une colonne peut être affichée par champ personnalisé des comptes CRM de type Courtier.
Les champs personnalisés des comptes CRM peuvent être configurés dans .
Lorsqu'un courtier est sélectionné, les boutons suivants apparaissent dans le pied-de-page :
Crée une nouvelle facture d'achat manuelle de ce courtier
Ouvre un modal de confirmation de suppression du compte CRM