CRM ComptesTous les comptes

Cette liste affiche tous les comptes CRM, qu'ils soient clients, fournisseurs ou prospects.

En-tête

Les boutons Nouveau client, Nouveau fournisseur, Nouveau prospect et Nouveau marchand permettent respectivement de créer un nouveau client, fournisseur, prospect et marchand.

La liste peut être filtrée en fonction de différents critères en cliquant sur la barre de recherche . Saisir quelque chose dans cette barre commence une recherche.

Le bouton affiche les filtres rapides suivants, qui peuvent être activés d'un simple clic :

Client

Affiche uniquement les comptes clients.

Fournisseur

Affiche uniquement les comptes fournisseurs.

Prospect

Affiche uniquement les comptes prospects.

Marchand

Affiché si le module Hello Marketplace est affiché.

Affiche uniquement les comptes marchands.

Détail des colonnes

Compte

Code et nom du compte CRM. Cette colonne peut être ordonnancée soit par code, soit par nom, en cliquant respectivement sur les boutons Code et Nom du titre.

Type

Type de compte CRM : client, fournisseur, marchand, ou prospect. Pour les clients et prospects, il est aussi précisé s'il s'agit d'un particulier ou d'une entreprise.

Le type Prospect est utilisé pour dénoter les comptes CRM qui ne sont pas encore clients de l'entreprise, mais pourraient l'être à l'avenir. Un prospect peut devenir un client à tout moment ; c'est fait automatiquement s'il commande des marchandises pour la première fois.

Contact par défaut

Si le compte CRM a un ou plusieurs contacts associés, un contact sera choisi comme contact par défaut. Il est affiché dans cette colonne.

Ville

Ville de l'adresse de livraison (si le compte CRM est un client ou prospect) ou de l'adresse de fournisseur (si le compte CRM est un fournisseur).

Pays

Pays de l'adresse de livraison (si le compte CRM est un client) ou de l'adresse de fournisseur (si le compte CRM est un fournisseur).

Date de création

Date de création du compte CRM.

Champs personnalisés des comptes CRM

Une colonne peut être affichée par champ personnalisé des comptes CRM.

Les champs personnalisés des comptes CRM peuvent être configurés dans Administration CRM Champs personnalisés des comptes

Pied-de-page

Boutons

Lorsqu'un compte est sélectionné, jusqu'à trois boutons peuvent apparaître dans le pied-de-page :

Nouvelle commande d'achat

Crée une nouvelle commande d'achat chez ce fournisseur (si le compte est un fournisseur)

Nouvel arrivage

Crée un nouvel arrivage de ce fournisseur (si le compte est un fournisseur)

Nouvelle facture d'achat

Crée une nouvelle facture d'achat manuelle de ce fournisseur (si le compte est un fournisseur ou un marchand)

Nouvelle commande de vente

Crée une nouvelle commande de vente pour ce client (si le compte est un client)