CRM ComptesSélection d'un compte CRMDocuments

Cet onglet contient tous les documents se rapportant à ce compte CRM.

Chaque sous-onglet rassemble un type de documents. Seuls les documents pertinents sont affichés (par exemple, documents de vente pour un client).

Les sous-onglets se rapportant à un document d'achat ou de vente, par exemple Commandes de vente, Préparations, Commandes d'achat, ont le même contenu que les listes correspondantes, filtrées sur les documents liés à ce compte.

Pour un marchand, il s'agira des ventes effectuées par ce marchand ; pour un client, il s'agira des ventes effectuées à ce client.

Sous-onglet Téléversé

Le sous-onglet Téléversé contient les documents généraux téléversés pour ce compte. Il est affiché pour tous les types de comptes CRM.

Détail des colonnes

Nom du document

Nom du document. Contient le lien permettant d'afficher le document.

Date de téléversement

Date à laquelle le fichier a été téléversé.

Type de fichier

Type de fichier, par exemple : texte, image, PDF.

Téléversé par

Nom complet de l'utilisateur ayant téléversé ce fichier.

Taille

Taille (en octets) du fichier.

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