Bienvenue dans Hello Harel !
Cette page vous permet de prendre en main rapidement le logiciel.
Cette page se réfère à la présentation sur ordinateur ; sur les petits écrans (notamment téléphones portables), la présentation est compactée et sera légèrement différente.
Menu du haut
Le menu du haut contient l'icône du logiciel et un lien vers la page d'accueil, puis les éléments suivants, de gauche à droite.
Modules
Le menu des modules se trouve en haut de votre écran. Il contient un lien vers chaque module.
Un module rassemble un groupe de fonctions offertes par le logiciel. Il correspond souvent à une facette de votre métier.
Les modules disponibles sont :
- CRM
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Gestion de la relation client. Permet de gérer tout ce qui a trait aux tiers : clients, fournisseurs, prospects, contacts...
- Produits
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Gestion des produits : catalogue (liste des produits), grilles tarifaires, catégories de produits...
- Vente
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Gestion des ventes : prise de commande, préparation, livraison, etc.
- Stock
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Gestion des stocks : stocks disponibles des différents produits, inventaires, transferts.
- Achats
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Gestion des achats : commandes d'achat, arrivages, approvisionnement, etc.
- Comptabilité
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Gestion comptable : factures d'achat et de vente, relevés de factures, paiements, journaux comptables, etc.
Cliquer sur un module vous envoie vers son Tableau de bord. Les tableaux de bord peuvent contenir des widgets, qui permettent d'afficher des informations de manière synthétique et graphique.
Recherche
Le champ de recherche s'ouvre lorsque vous cliquez sur le bouton . Vous pouvez également appuyer sur les touches Ctrl + F n'importe où dans le logiciel.
Vous pouvez ensuite taper le début d'un code ou nom de client, d'un document, d'un produit... pour localiser ce que vous cherchez.
Notifications
Le bouton vous permet d'afficher vos notifications.
Lorsqu'une notification vous est envoyée (par exemple, vous avez été invité à un événement), le nombre de notifications est incrémenté en direct. Cliquez sur l'icône pour afficher les notifications.
Favoris
Le bouton vous permet d'afficher vos raccourcis personnalisés.
Vous pouvez ajouter rapidement la page sur laquelle vous vous trouvez actuellement aux raccourcis personnalisés en cliquant sur Ajouter la page actuelle.
Menu utilisateur
Tout à droite, votre nom est affiché à côté de l'icône . Cliquez dessus pour déplier le menu utilisateur.
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Affiché uniquement pour les administrateurs. Accès à l'administration.
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Affiche votre profil utilisateur et vos préférences (langue, comportement du logiciel...).
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Affiche votre agenda personnel contenant les événements que vous avez créés ou auxquels vous êtes invité.
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Affiche la liste des exports que vous avez réalisés.
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Affiche des informations sur le logiciel.
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Vous permet de vous déconnecter du logiciel.
Menu de gauche
Le menu de gauche dépend du module dans lequel l'utilisateur se trouve.
Il contient les sous-modules correspondant au module.
Par exemple, dans le module , vous trouverez , , etc.
Sur l'écran d'accueil du logiciel, le menu de gauche contient les raccourcis définis par l'utilisateur ainsi que les applications pour terminal mobile.
Si le chat interne est activé, il est également affiché dans le menu de gauche.
Le menu de gauche peut être replié à l'aide du bouton pour gagner de la place sur les petits écrans.
Corps
Le corps contient la page actuellement affichée.
Cette page peut être en général :
une liste : liste des commandes, liste des clients, catalogue de produits...
un document : commande de vente, inventaire, facture...
une fiche : fiche produit, fiche client...
Statut et type d'un document
Les documents ont tous un statut, et souvent un type.
Le statut d'un document correspond à son état actuel. Par exemple, En édition, Émis ou Annulé.
Le type d'un document permet de différencier plusieurs variantes d'un document. Par exemple, Avoir d'annulation ou Avoir correctif.
Dans une liste, le statut donne la couleur de fond de la ligne ; le type donne la couleur de fond de la colonne Type.
Volet déroulant de droite
Le volet déroulant de droite peut être affiché en cliquant sur lorsqu'un document d'achat ou de vente est sélectionné.
Il contient :
la liste des documents associés (par exemple : commande, préparation, livraison...) avec leurs statuts
la discussion (commentaires internes) sur ces documents
Ce volet permet en un coup d'oeil d'afficher l'historique d'une vente ou d'un achat.
Pied-de-page
Le pied-de-page du logiciel dépend fortement du contexte. Il est affiché sur la plupart des listes et des documents, et peut contenir, de gauche à droite :
des informations et paramètres se rapportant à la ligne sélectionnée
des totaux se rapportant à la liste ou au document
des boutons permettant une action sur la ligne sélectionnée (dans les listes) ou le document (dans les documents)